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2011年08月05日

【銘柄診断】日本上下水道設計は高利回りが下値を支える、今期は増益転換も

■今３月期は上振れ着地有力

銘柄診断　日本上下水道設計＜２３２５＞（東２）がさえない。復興需要期待で震災後の３月２４日に１４万６０００円の年初来高値に買い進まれたが、その後は一向にいいところがなく、年初来安値圏までほぼ一直線に売られる展開となっている。

　７月２５日には今２０１１年１２月期中間決算について営業利益を従来の１０億８５００万円から１４億５３００万円（前年同期１３億２００万円）へ増額修正したが、全く評価の対象にならなかった。中間決算増額にも関わらず今１２月期の営業利益が９億９２００万円（前期１０億４１００万円）と期初見通し据え置きとなったことが市場失望人気を呼びこんでしまった。ただ、前３月期は中間の営業利益１３億２００万円に対し通期で１０億４１００万円の営業利益となっており、中間決算が前期を上回っている今３月期は上振れ着地が有力だ。

　アナリスト筋も今３月期は最終的に増益確保との見方が強い。投資有価証券の評価損で今３月期の純利益が大きくダウンするため、表面的にはＰＥＲが割高だが、これは四半期ごとに洗い替えており決算時には好転している可能性もある。配当利回りはすでに４．４％に達しており、もう下値不安は乏しいと言える。

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