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2013年01月09日

【狙い場・買い場】トクヤマはセメント関連評価、ＰＢＲ０．３倍は絶対的な割安水準

狙い場・買い場　トクヤマ＜４０４３＞（東１）が出直り相場を鮮明にしている。今２０１３年３月期の９月中間決算ではセメントの売上げが２３％に達し、現在では同社の収益源になっている。セメント各社の大幅な水準切り上げを受け、その関連株として見直すムードが高まってきている。

　今回の上昇相場の起点は昨年１１月１３日の１３０円という歴史的な安値。収益の柱だった多結晶シリコン事業において太陽電池向けの供給過剰が深刻化、半導体向けも需要回復の遅れから採算が悪化している。今３月期１２０億円の見通しでスタートした営業利益は数回にわたる減額修正で、現在では３０億円（前期１３７億円）の厳しい見通しに変わっている。アナリストのレーティング引き下げもあった。

　ただ、そうした悪材料をすべてこなした上で出直り相場へスタートを切ってきただけに、上げの勢いがそう簡単に崩れることはない。業績も今３月期中間決算の営業利益７億９２００万円が後半は２２億８００万円に回復する。何よりも、ＰＢＲ０．３倍は絶対的な割安水準である。（株式評論家・隆盛）

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