「第１波」で業績の上方修正した小型株や関連人気を高めた原点銘柄などの「ファクターＸ株」に注目し、リターンマッチの一考をお薦めすることとした。

■まず原点銘柄のマスク・防護服株の１Ｑ決算の確認がポイント

　新型コロナウイルス感染症関連の原点銘柄といえば、マスク・防護服・防塵マスク株である。昨年末に中国で正体不明の肺炎が流行したと伝えられた年初早々に動意付き、世界保健機関（ＷＨＯ）が、緊急事態宣言を公表した１月３０日に向け大化けを演じた。川本産業＜３６０４＞（東２）は、９営業日連続のストップ高を交えて９．１倍化、アゼアス＜３１６１＞（東２）、興研＜７９６３＞（ＪＱＳ）、重松製作所＜７９８０＞（ＪＱＳ）もそれぞれ３倍超化した。株価は、その後大きく調整したが、この関連特需は、実際に業績寄与しその後の業績上方修正につながった。ワクチン開発のアンジェス＜４５６３＞（東マ）も、同じく大化けを演じたが、開発プロジェクトに新規企業が参画するたびに株価が急伸し、現在の段階では業績面の寄与に関して若干の違いがある。

　川本産業は、業績寄与は２０２１年３月期第１四半期（１Ｑ）からとしており、そのほか各社の決算発表とともに８月早々に予定され、１月〜２月の高値期日が一巡することもあり、１Ｑ決算に注目して仕切り直しとしたい。

　このほかＰＣＲ検査・ワクチン・治療薬・除菌剤関連で業績を上方修正したり関連材料をリリースした銘柄にも妙味がありそうだ。コード番号順にあげると、シキボウ＜３１０９＞（東１）、レカム＜３３２３＞（ＪＱＳ）、デンカ＜４０６１＞（東１）、アイカ工業＜４２０６＞（東１）、広栄化学工業＜４３６７＞（東２）、栄研化学＜４５４９＞（東１）、キョーリン製薬ホールディングス＜４５６９＞（東１）、タカラバイオ＜４９７４＞（東１）、ヘリオス　テクノ　ホールディング＜６９２７＞（東１）、ナック＜９７８８＞（東１）となる。

■上方修正実績があり割安な２セクター株にも出番が近い

　業績の上方修正実績があり、なおかつ投資採算的にも割安な関連株は、とくに２つのセクター株に絞ってこの７月末以降の決算発表に注目したい。第１は、巣ごもり消費関連株だ。缶詰のはごろもフーズ＜２８３１＞（東２）、あじかん＜２９０７＞（東２）、冷凍ビザのデルソーレ＜２８７６＞（ＪＱＳ）、卵のイフジ産業＜２９２４＞（東１）、食肉のスターゼン＜８０４３＞（東１）の食材株のほか、量販店のジョイフル本田＜３１９１＞（東１）、クワザワ＜８１０４＞（東１）、アオキスーパー＜９９７７＞（ＪＱＳ）、外食の日本ＫＦＣホールディングス＜９８７３＞（東１）、宅配物流のレンゴー＜３９４１＞（東１）、家庭用ガスの京葉瓦斯＜９５３９＞（東２）などである。

　もう一つのセクターは、Ｗｉｎｄｏｗｓ７のサポート終了とテレワーク関連需要のダブル効果で業績を上方修正したＩＴ株である。ダイワボウホールディングス＜３１０７＞（東１）、パシフィックシステム＜３８４７＞（ＪＱＳ）、ＭＣＪ＜６６７０＞（東２）、ＡＫＩＢＡホールディングス＜６８４０＞（ＪＱＳ）、都築電気＜８１５７＞（東１）となる。このうち都築電気は、６月２４日に東証第２部から東証第１部に指定替えされ年初来高値まで買い進まれＰＥＲは２０倍台とやや割高だが、今３月期１Ｑ決算と日経２２５組み入れが今月７月末に重複することもあり、なお買いに分がありそうだ。

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