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■米ドル３本・ユーロ３本の計６本で構成、最長１０年の長期調達
ソフトバンクグループ＜９９８４＞（東証プライム）は４月１６日８時、米ドル建およびユーロ建の外貨建シニア社債の発行条件を決定したと発表した。発行するのは米ドル建（２０２９年、２０３１年、２０３６年満期）とユーロ建（２０３０年、２０３２年、２０３４年満期）の計６本である。米ドル建の発行総額は１５億米ドル（約２３８５億円相当）、ユーロ建は１７．５億ユーロ（約３２８３億円相当）で、円換算の総額は約５６００億円（約４８億ドル）規模となる。
各社債の利率は米ドル建が年７．６２５％〜８．５００％、ユーロ建が年６．３７５％〜７．３７５％に設定された。払込期日は２０２６年４月２２日を予定する。募集は日本および米国を除く欧州・アジアの海外市場で実施し、対象は機関投資家に限定する。格付はＳ＆Ｐの「ＢＢ＋」を取得しており、シンガポール証券取引所への上場を予定している。
同件による調達資金は、既存の外貨建シニア社債の償還資金に加え、米オープンＡＩ（ＯｐｅｎＡＩ）への追加出資等に伴うブリッジローンの一部返済に充当する予定である。同社はＡＩ分野への投資を継続しつつ、負債管理の適正化と資金調達手段の多様化を進める方針である。多様な年限による外貨建社債の発行を通じ、中長期的な財務安定性の確保を図る。
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2026年04月16日
ソフトバンクＧ、米ドル・ユーロ建社債を発行、総額約５６００億円規模、ＯｐｅｎＡＩ追加出資関連の返済に充当
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