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■残額は半導体用スパッタリングターゲット設備増設や結晶材料増産、レアメタル資源獲得に活用
ＪＸ金属＜５０１６＞（東証プライム）は５月１９日、２０２９年満期および２０３１年満期のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、発行条件等を決定したと発表した。両社債とも社債総額は各１，２５０億円で、発行日は２０２６年６月３日、転換価額は４，８６０円となった。発行条件決定日の東京証券取引所終値４，０５０円に対するアップ率は２０．００％である。
２０２９年満期社債の払込金額は額面金額の１１０．７５％、発行価格は１１３．２５％で、償還期限は２０２９年６月４日。２０３１年満期社債の払込金額は１１１．５０％、発行価格は１１４．００％で、償還期限は２０３１年６月３日となる。新株予約権の行使期間は２０２９年満期が２０２６年６月１７日から２０２９年５月２１日まで、２０３１年満期が２０２６年６月１７日から２０３１年５月２０日までとした。
同ファイナンスによる手取金は約２，７７５億９３００万円で、２０２６年７月末までに自己株式の公開買付け資金へ充当する予定である。残額が生じた場合は、２０２８年３月末までに、半導体用スパッタリングターゲットの主要製造設備増設、結晶材料の増産に向けた設備増強、フォーカス事業向けレアメタル資源の獲得など、成長戦略のコア領域へ充てる方針である。潜在株式による希薄化率は５．５４％となる見込み。
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2026年05月19日
