（決算速報）
　ジェイエスエス＜６０７４＞（東証スタンダード、名証メイン）は、８月１２日に２７年３月期第１四半期連結業績を発表した。グループ会員数が減少して売上高が伸び悩んだものの、前期実施した会費改定効果などにより大幅増益だった。そして通期の増収増益予想を据え置いた。Ｍ＆Ａ戦略を強化することでさらなるエリア展開に注力し、地域に根差した青少年の健全育成やスポーツ振興を加速するとともに、事業拡大と収益性確保の実現を目指す。なお７月２３日付でティップネスが運営する「ＦＡＳＴＧＹＭ２４」名古屋市内３店舗を譲り受ける基本合意書を締結したが、業績予想に織り込んでいない。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は６月の直近安値圏から切り返して反発の動きを強めている。低ＰＥＲ、高配当利回り、低ＰＢＲという指標面の割安感も評価材料であり、戻りを試す展開を期待したい。

■２７年３月期増益予想で１Ｑ大幅増益と順調

　２７年３月期第１四半期の連結業績は売上高が前年同期比０．３％減の２０億５５百万円、営業利益が１４０．０％増の６７百万円、経常利益が１７７．３％増の６３百万円、親会社株主帰属四半期純利益が１９６．８％増の４０百万円だった。

　グループ会員数が減少（前年同期比６．９％減の７万５８４９人）して売上高が伸び悩んだものの、前期実施した会費改定効果などにより大幅増益だった。

　通期の連結業績予想については前回予想（２６年５月１４日付の期初公表値）を据え置いて、売上高が前期比１．５％増の８６億６８百万円、営業利益が７．３％増の４億６５百万円、経常利益が７．３％増の４億５８百万円、親会社株主帰属当期純利益が１９．７％増の２億９０百万円としている。配当予想も据え置いて前期比１円増配の２１円（第２四半期末１０円５０銭、期末１０円５０銭）としている。連続増配で予想配当性向は２９．１％となる。

　Ｍ＆Ａ戦略を強化することでさらなるエリア展開に注力し、地域に根差した青少年の健全育成やスポーツ振興を加速するとともに、事業拡大と収益性確保の実現を目指す。なお７月２３日付でティップネスが運営する「ＦＡＳＴＧＹＭ２４」名古屋市内３店舗を譲り受ける基本合意書を締結したが、業績予想に織り込んでいない。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株価は戻り試す

　株価は６月の直近安値圏から切り返して反発の動きを強めている。低ＰＥＲ、高配当利回り、低ＰＢＲという指標面の割安感も評価材料であり、戻りを試す展開を期待したい。８月１２日の終値は５２４円、今期予想連結ＰＥＲ（会社予想の連結ＥＰＳ７２円１０銭で算出）は約７倍、今期予想配当利回り（会社予想の２１円で算出）は約４．０％、前期実績連結ＰＢＲ（前期実績の連結ＢＰＳ７９０円６１銭で算出）は約０．７倍、そして時価総額は約２１億円である。（情報提供：日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部）

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