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フライトシステムコンサルティング＜３７５３＞（東マ）は１０日取引終了後、Ｏａｋ キャピタル＜３１１３＞（東２）を割当先とする第三者割当増資並びに第８回新株予約権募集により、７億円超の資金調達を行うと発表した。また、この増資等の発行決議に先立ち、第６回新株予約権の未行使残数１８０個のすべてを１０日付で同社が取得し同日消却した。、同社は１日、１１年３月期連結業績の下方修正すると発表しているが、今期第３四半期純損失が３１９百万円となった結果、同期末現在で５１１百万円の債務超過となり、シンジケート・ローンの財務制限条項に抵触し、早急な財務基盤強化策が求められていた。
当面、債務超過解消を図るために今回の資本増強を決めたが、新規事業の立ち上げなど、事業化および事業拡大による収益力の強化、コスト管理の徹底に取り組み財務基盤の強化をはかる。
なお、シンジケート・ローン契約に基づく借入金（１０年１２月末現在残高３０百万円）の財務制限条項に抵触する点については、貸付人との協議の結果、該当条項である期限の利益喪失に関する請求を行わないことで同意している。
■Ｏａｋキャピタル；高度な技術力持つフライトの成長戦略を後押し
割当先であるＯａｋキャピタルは、同社への投資について純投資として考えているという。１０年からフライト社の成長戦略を後押しすることを目的として、当社単独およびソフトバンクとの合同出資スキームなど、同社のエクイティファイナンス（総額約５億２０百万円）を２度の引受け実績があり、同社に対して事業提携先などの紹介をはじめとする営業上の支援も行っている。
特に、フライト社のスマートフォンや多機能情報端末用のアプリソフト開発でみせた高度な技術力、米国アップル社およびソフトバンクとの緊密な協力関係を持ち、ソフトバンクの携帯電話全機種に搭載されたＴｗｉｔｔｅアプリ「ＳＯＩＣＨＡ」や、三菱ＵＦＪニコス、ソフトバンクとの共同プロジェクトによるクレジットカード電子決済システム「ペイメントマイスター」など、ユーザーの利便性を提供するソフトウェアとサービスが順次軌道に乗ってきたことに注目している。
【第三者割当増資および新株予約権発行：募集の概要】
（１）第三者割当増資；払込み期日（１１年３月２８日）、発行新株式（同社普通株式２１，７００株）、発行価格（１株につき２９，９７０円）、調達資金の額（６５０，３４９，０００円＝差し引き手取額６４６，８４９，０００円）、割当先（Ｏａｋキャピタル）
（２）新株予約権の発行；払込み期日（１１年３月２８日）、新株予約権総数（２３１個）、発行価格（総額１，１７８，１００個＝新株予約兼１個当たり５，１００円）、新株予約権発行による潜在株式数４，６２０株、調達資金の額（１３９，６３９，５００円＝差し引き手取額１３６，６３９，５００円）、行使価額（１株あたリ２９，９７０円）、割当先（Ｏａｋキャピタル）
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